| 林静一 | Seiichi Hayashi | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 辰巳ヨシヒロ | Yoshihiro Tatsumi | 熱い煙突 | 3 |
| 水木しげる | Shigeru Mizuki | 星をつかみそこねる男 | 23 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 四畳半の物語 | 43 |
| 林静一 | Seiichi Hayashi | 黄金花粉 | 59 |
| 岩田二郎 | Jirô Iwata | 目安箱 | 82 |
| 佐々木守 | Mamoru Sasaki | 日本忍法伝 | 84 |
| 石子順造 | Junzô Ishiko | 白土三平論 | 90 |
| 花輪和一 | Kazuichi Hanawa | 見世物小屋 | 95 |
| 赤瀬川原平 | Genpei Akasegawa | 桜画報外伝 | 111 |
| ふじ沢光夫 | Mitsuo Fujisawa | 赤いものなーに | 117 |
| インタビュー/対談/座談会 | 128 | ||
| 桜井昌一 | Shôichi Sakurai | 劇画風雲録 | 134 |
| 山根貞男 | Sadao Yamane | 活動写真 | 138 |
| 勝又進 | Susumu Katsumata | 霧の中 | 141 |
| 大山学 | Manabu Ôyama | あしたの思い出 | 163 |
| 陰溝蠅兒 | Yôji Kagamizo | 探偵陰溝蠅兒 | 189 |
| 藤井勉 | Tsutomu Fujii | きよしあざばんば | 201 |
| 安部慎一 | Shin’ichi Abe | 軍刀 | 225 |
| つげ忠男 | Tadao Tsuge | 釣師達 | 247 |
| 読者サロン | 264 |