| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 林静一 | Seiichi Hayashi | あぶちっく | 3 |
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 大阪は燃えているか | 11 |
| 古川益三 | Masuzô Furukawa | ある童話のための習作 | 33 |
| 岩本久則 | Kyûsoku Iwamoto | 飛べ鷺次郎 | 51 |
| 鈴木翁二 | Ôji Suzuki | 海のキラキラ | 59 |
| 大熊賢治と熊谷堅治 | Kenji Ôkuma (?) et Kenji Kumagai (?) | ふあんとま | 75 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 旅人くん | 91 |
| 森幸雄 | Yukio Mori (?) | 逆戀夢色界 | 107 |
| 蟻田邦夫 | Kunio Arita (?) | ジュライ | 130 |
| 村野守美 | Moribi Murano | 旅一座 | 153 |
| 嵐山光三郎/渦巻竜二郎/安西水丸 | Kôzaburô Arashiyama / Ryûjirô Uzumaki (?) / Mizumaru Anzai | 真実の友 | 179 |
| 安西水丸 | Mizumaru Anzai | 冬まつり | 185 |
| 呉智英 | Tomofusa Kure | 呉智英の劇画列仙伝 | 201 |
| 読者サロン | 202 |