| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| つげ忠男 | Tadao Tsuge | 狼の伝説(二) | 3 |
| 安西水丸 | Mizumaru Anzai | テンテン天一のホロリ放浪記 | 29 |
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 猟奇王 | 43 |
| 面白主義 | 77 | ||
| 鴨沢ゆうじ | Yûji Kamozawa | 流れ星整備工場 | 85 |
| 鈴木翁二 | Ôji Suzuki | 絵物語 | 97 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | トランポリン | 107 |
| 紅すー子 | Benisuuko (?) | ヒゲにいちゃん | 115 |
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 123 |
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 夢泥棒ドロボー | 131 |
| 岸田ますみ | Kishida Masumi | 絵物語 | 141 |
| 岩本久則 | Kyûsoku Iwamoto | 飛べ鷺次郎 | 155 |
| 秋竜山 | Ryûzan Aki | ウーンウーン | 163 |
| 村野守美 | Moribi Murano | それから27年 | 171 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | アトリエ訪問 | 203 |
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 目安箱 | 204 |
| 読者サロン | 206 | ||
| 勝ちゃんのドンとやってみよー | 210 |