| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 幻想の明治 | 3 |
| 高山和雄 | Kazuo Takayama | 未知 | 11 |
| つりたくにこ | Kuniko Tsurita | 海蛇と北斗七星 | 27 |
| 沢田としき | Toshiki Sawada | Rock’n Roll can never die. | 39 |
| 菅野修 | Osamu Kanno | 好摩の東 | 55 |
| やまだ紫 | Murasaki Yamada | 星見酒 | 79 |
| 高部晴市 | Seiichi Takabe | 葬る雨 | 89 |
| 古川益三 | Masuzô Furukawa | 忘れ物 | 107 |
| 木村潔 | Kiyoshi Kimura | 蠢く | 113 |
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 127 |
| 栗栖憲治 | Kenji Kurisu (?) | 夢幻堂 | 139 |
| 三橋乙揶 | Makoto Mitsuhashi | 月 | 155 |
| 鈴木翁二 | Ôji Suzuki | 無可有町から | 179 |
| 掲載に関するお知らせ | 179 | ||
| 八鍬真佐子/かじゅこ松島 | Masako Yakuwa / Matsushima Kajuko | あらまあ荘ニュース | 194 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 嘘つきの日記 | 197 |
| 書店訪問 | 203 | ||
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 目安箱 | 204 |
| 読者サロン | 206 | ||
| ノリコの漫画教室 ノリマン | 209 |