| 和田誠 | Makoto Wada | 表紙 | pp.1 | ||
| 佐伯俊男 | Toshio Saeki (?) | [漫画-まんが-マンガ-MANGA] | pp.2 | ||
| あすなひろし | Hiroshi Asuna | スウという名の童話 | pp.3-50 | ||
| 小沢正、立木三朗、里吉しげみ | Tadashi Ozawa, Saburô Tatsuki (?), Shigemi Satoyoshi | まんがと私 | pp.51-53 | ||
| やなせたかし | Takashi Yanase | まんが封切館 | pp.54-55 | ||
| まんがカワラ版 | pp.56-57 | ||||
| pp.58 | (広告) | ||||
| 手塚治虫 | Osamu Tezuka | 火の鳥-復活編 | pp.59-90 | ||
| 宮谷一彦 | Kazuhiko Miyaya | 悲しき天使(ルイのための童話) [白夜] | pp.91-114 | ||
| ○秘公開COM読者白書 (特集) | pp.115-122 | ||||
| やまだ紫 | Murasaki Yamada | 11月8日に | [天空への詩] | pp.123 | |
| 藤子不二雄 | Fujio Fujiko | アフリカの木 | [マンガニカ] | pp.124-125 | |
| 辻真先 | Masaki Tsuji | これがアニメーションだ! 基礎編 | pp.126-127 | ||
| つのだじろう作品リスト | pp.128-129 | ||||
| Zabow | Zabow | ザボウの世界 | pp.130 | ||
| 青柳裕介 | Yûsuke Aoyagi | かえろ | pp.131-149 | ||
| 小野耕世 | Kôsei Ono | モリケン「ニューヨーカー」をめざす! | [海外まんが紹介] | pp.150-153 | |
| pp.154 | (広告) | ||||
| 松本零士 | Reiji Matsumoto | 無限軌道1997 | [未完成世界シリーズ] | pp.155-166 | |
| 樋口太郎 | Tarô Higuchi | もしも… | pp.167-178 | ||
| 長谷邦夫 | Kunio Nagatani | フロイト | pp.179-194 | ||
| 岡田史子 | Fumiko Okada | 黒猫 | pp.195-214 | ||
| 石森章太郎(=石ノ森章太郎) | Shôtarô Ishinomori | サイボーグ009 神々との闘い | pp.215-230 | ||
| 秋の新人競作集 (扉) | pp.231-232 | ||||
| 芥真木 | Maki Akuta | 結目 | pp.233-240 | ||
| 中山かえる | Kaeru Nakayama | 1人と1匹 | pp.241-248 | ||
| ぐらこん | pp.249-273 | ||||
| 編集後記 | pp.274 | ||||
| pp.275-276 | (広告) |