| 白土三平 | Sanpei Shirato | 表紙イラスト | 1 |
| 白土三平 | Sanpei Shirato | 次号からはじめる作品について | 2 |
| 目次 | 2 | ||
| 白土三平 | Sanpei Shirato | 再録スガルの死 | 3 |
| 白土三平 | Sanpei Shirato | 再録鬼 | 27 |
| 白土三平 | Sanpei Shirato | 再録妙活 | 55 |
| 白土三平 | Sanpei Shirato | 再録幻の犬 | 79 |
| 水木しげる | Shigeru Mizuki | 勲章 | 97 |
| 内山賢次 | Kenji Uchiyama | 動物百ものがたり | 106 |
| 楠勝平 | Shôhei Kusunoki | 仙丸 | 108 |
| 武良茂 | Shigeru Mura (= Shigeru Mizuki) | 漫画のかき方 | 118 |
| どや一平 | Ippei Doya | 柔術興流秘話 | 120 |
| 諏訪栄 | Sakae Suwa | 海原の剣 | 127 |
| 読者コーナー | 135 | ||
| 編集後記 | 135 |