| 水木しげる | Shigeru Mizuki | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 鶴見俊輔 | Shunsuke Tsurumi | 水木しげるの漫画 | 2 |
| 水木しげる | Shigeru Mizuki | 白い旗 | 3 |
| 勝又進 | Susumu Katsumata | 勝又進作品集 | 53 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | 孤独な島 | 57 |
| つりたくにこ | Kuniko Tsurita | マダム・ハルコ | 67 |
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 目安箱 | 102 |
| 佐々木守 | Mamoru Sasaki | 日本忍法伝 | 104 |
| 楠勝平 | Shôhei Kusunoki | 臨時ニュース | 111 |
| 勝又進 | Susumu Katsumata | 勝又進作品集 | 145 |
| 読者サロン | 155 | ||
| 林静一 | Seiichi Hayashi | 巨大な魚 | 157 |
| 日野日出志 | Hideshi Hino | どろ人形 | 173 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | 最後の鋳掛屋 | 189 |
| 水木しげる | Shigeru Mizuki | 鬼太郎夜話 | 205 |
| 新人作家募集 | 234 |