| 滝田ゆう | Yû Takita | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| グラビア/写真 | 2 | ||
| 滝田ゆう | Yû Takita | 寺島町奇譚 | 4 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | 用心棒暁に死す | 33 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | 月は上りぬ | 39 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | うわさの系譜 | 47 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | マイゴーストタウン | 73 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | 海 | 98 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | まじめなまじめなまじめな世界 | 107 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | インポの法則 | 121 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | ドレイタイマー | 139 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | あしがる | 156 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | しずく | 167 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | ラララの恋人 | 179 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | あいつ | 201 |
| 滝田ゆう | Yû Takita | 彼女の世界 | 217 |
| インタビュアー林静一 | Interview par Seiichi Hayashi | 滝田ゆうへのエッチな質問 | 225 |
| 勝又進 | Susumu Katsumata | 勝又進作品集 | 226 |
| 菊地浅次郎 | Asajirô Kikuchi | 身すぎ世すぎ追いまくられて | 231 |
| 石子順造 | Junzô Ishiko | ヤケクソを徹底的に貫いて | 232 |
| 赤瀬川原平 | Genpei Akasegawa | 足の指の垢の臭い | 233 |
| 桜井昌一 | Shôichi Sakurai | 都はるみにパチンコに落語に感動しながら | 234 |