| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 1976年ガロカレンダー | 3 | ||
| 安西水丸 | Mizumaru Anzai | まがり道 | 11 |
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 27 |
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 金脈伝説 | 35 |
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 黒色エレジー | 43 |
| 面白主義 | 51 | ||
| 秋竜山 | Ryûzan Aki | 秋竜山 ナンセンスの缶詰 | 60 |
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 夢泥棒ドロボー | 65 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | 小学生日記 | 75 |
| ますむらひろし | Hiroshi Masumura | ヨネザアド物語 | 93 |
| 三橋誠 | Makoto Mitsuhashi | 恋 | 107 |
| 岩本久則 | Kyûsoku Iwamoto | 飛べ鷺次郎 | 123 |
| 村野守美 | Moribi Murano | ニューヨークの神様 | 131 |
| 安部慎一 | Shin’ichi Abe | 筑豊居合道 | 167 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | シリーズ青いカモメ SIDE2 ちるちるあんどみちる そのばしのぎの犯罪 | 187 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | アトリエ訪問 | 203 |
| 読者サロン | 204 | ||
| 年賀状公開 | 207 |