| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 1976年ガロカレンダー | 3 | ||
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 猟奇王 | 11 |
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 41 |
| 面白主義 | 49 | ||
| 安西水丸 | Mizumaru Anzai | テンテン天丸のドロン漫遊記 | 59 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | 水飲場 | 73 |
| 紅すー子 | Benisuuko (?) | ヒゲにいちゃん | 85 |
| 村沢まさお | Masao Murasawa | 儚夢の怪 | 91 |
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 夢泥棒ドロボー | 107 |
| 岩本久則 | Kyûsoku Iwamoto | 飛べ鷺次郎 | 115 |
| 蛭子能収 | Yoshikazu Ebisu | 愛の嵐 | 123 |
| 秋竜山 | Ryûzan Aki | ウーンウーン | 147 |
| 村野守美 | Moribi Murano | 撃沈 | 157 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 旅人くん | 187 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | アトリエ訪問 | 203 |
| 読者サロン | 206 | ||
| 勝ちゃんのドンとやってみよー | 210 |