| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | 夏休み | 3 |
| 勝又進 | Susumu Katsumata | たのまの参次 | 21 |
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 地獄を見た男 | 41 |
| 安西水丸 | Mizumaru Anzai | 北風放浪 | 75 |
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 目安箱 | 92 |
| 湯村輝彦 | Teruhiko Yumura | ペンギンシャッフル | 95 |
| 面白主義 | 105 | ||
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 115 |
| 紅すー子 | Benisuuko (?) | ヒゲにいちゃん | 123 |
| 秋竜山 | Ryûzan Aki | ウーンウーン | 131 |
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 夢泥棒ドロボー | 139 |
| 岩本久則 | Kyûsoku Iwamoto | 飛べ鷺次郎 | 147 |
| 村野守美 | Moribi Murano | マヤア | 155 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | アトリエ訪問 | 203 |
| 読者サロン | 206 | ||
| 勝ちゃんのドンとやってみよー | 210 |