| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 安西水丸 | Mizumaru Anzai | きよし | 3 |
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 19 |
| 谷弘兒 | Hiroji Tani | 地獄のドンファン | 29 |
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 猟奇の証明 | 47 |
| 内海敏彦 | Toshihiko Utsumi | 河岸に | 75 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | 北風の街 | 93 |
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 目安箱 | 102 |
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 幻想の明治 | 107 |
| 秋竜山 | Ryûzan Aki | ウーンウーン | 115 |
| 紅すー子 | Benisuuko (?) | ヒゲにいちゃん | 123 |
| 勝又進 | Susumu Katsumata | 勝又進の四コマ世間 | 131 |
| 岡崎英生 | Hideo Okazaki | さまざまの人生 | 136 |
| 菅野修 | Osamu Kanno | ロンサム・サムの夢 | 139 |
| 岩本久則 | Kyûsoku Iwamoto | 眼 | 155 |
| カツドン | 164 | ||
| 読者サロン | 166 | ||
| 村野守美 | Moribi Murano | 雪花 | 171 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | シリーズ赤い風船 SIDE3 まんが小劇場 | 203 |