| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| たむらしげる | Shigeru Tamura | サイレントビーチ | 3 |
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 11 |
| ひさうちみちお | Michio Usauchi | 帽子屋と迷路 | 21 |
| 清宮政子 | Masako Kiyomiya | クローン | 39 |
| 菅野修 | Osamu Kanno | 最後の薬 | 59 |
| やまだ紫 | Murasaki Yamada | 性悪猫 | 91 |
| 清水聰 | Akira Shimizu | 長靴をはいた猫 | 97 |
| 岡崎英生 | Hideo Okazaki | さまざまの人生 | 108 |
| ナルモトマサト | Masato Narumoto | 都会 | 111 |
| つりたくにこ | Kuniko Tsurita | 墓 | 119 |
| 佐藤義昭 | Yoshiaki Satô | 煙草の面影 | 123 |
| 秋竜山 | Ryûzan Aki | ウーンウーン | 131 |
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 幻想の明治 | 139 |
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 目安箱 | 148 |
| 読者サロン | 152 | ||
| 村野守美 | Moribi Murano | 龍神 | 155 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | シリーズ赤い風船 SIDE3 まんが小劇場 | 201 |