| 表紙 | -1 | ||
| 目次 | 0 | ||
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 新浪曼写真 | 1 |
| 編集部 | La rédaction | 世紀末 | 18 |
| インタビュー/対談/座談会 | 20 | ||
| 鶴見済 | Wataru Tsurumi | 漫画で読む世紀末 | 24 |
| 秋田昌美 | Masami Akita | 神都(神戸)の謎 | 26 |
| 井口真吾 | Shingo Iguchi | 膝の上で忘れる | 28 |
| 鈴木翁二/近藤真己 | Ôji Suzuki / Masaki Kondô (?) | 無題 | 30 |
| 園子温 | Shion Sono | 悪魔よ!世紀末を今すぐ俺にくれ! | 32 |
| あがた森魚 | Morio Agata | 「永遠的薄明への弾丸道路」 | 34 |
| 中原昌也 | Masaya Nakahara | 思い出の未来と終末の映画を観て絶望しよう! | 36 |
| インタビュー/対談/座談会 | 38 | ||
| 和嶋慎治 | Shinji Wajima | 猟奇探訪小説 | 43 |
| ニセわんだーらんど新聞 | 51 | ||
| ガロッキング・チェア | 53 | ||
| ガロっ鼻。 | 74 | ||
| 四コマ画廊 | 80 | ||
| インタビュー/対談/座談会 | 85 | ||
| 蛭子能収 | Yoshikazu Ebisu | 地獄のサラリーマン | 89 |
| インタビュー/対談/座談会 | 117 | ||
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | ポストモダンエレジー | 119 |
| しりあがり寿 | Kotobuki Shiriagari | コイソモレ先生 | 124 |
| 杉作J太郎 | J-Tarô Sugisaku | マンコラム | 128 |
| 東陽片岡 | Kataoka Tôyô | ハナクソのよふな漫画 | 133 |
| 古屋兎丸 | Usamaru Furuya | Palepoli | 141 |
| 井口真吾 | Shingo Iguchi | THE LAST FLOWER 最後の花 | 149 |
| 根本敬 | Takashi Nemoto | サイボーグ村田藤吉 | 157 |
| 逆柱いみり | Imiri Sakabashira | 馬馬虎虎 | 165 |
| 野口専二 | Senji Noguchi | 夜と母と娘 | 181 |
| Q.B.B. | Q.B.B. | 中学生日記 | 193 |
| 西岡兄妹 | Fratrie Nishioka | 天使 | 205 |
| 松井雪子 | Yukiko Matsui | こおりひめ | 219 |
| 沼田元氣 | Genki Numata | 朗カメラ | 229 |
| マンガ評論新人賞 | 246 | ||
| みうらじゅん | Jun Miura | ディランがロック | 248 |
| 四方田犬彦 | Inuhiko Yomota | 犬も歩けば | 250 |
| 中ザワヒデキ | Hideki Nakazawa | 中ザワヒデキ以後 | 252 |
| 高杉弾 | Dan Takasugi | 倶楽部イレギュラーズ | 254 |
| 園子温 | Shion Sono | 東京ガガガ新聞 | 256 |
| とうじ魔とうじ | Tôji Tôjima | TOJIMA劇場 | 258 |
| あがた森魚 | Morio Agata | 映画『オートバイ少女』手帖 | 260 |
| 唐沢商会 | Karasawa Co. | 怪情報 | 262 |
| 松沢呉一 | Kureichi Matsuzawa | 飲尿自転車男業界漫遊記 | 264 |
| 木邑直子 | Naoko Kimura | メメさん | 266 |
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 黄昏映画館 | 268 |
| マンガ評論新人賞 | 276 | ||
| 月刊ガロ新人大賞 長井勝一賞 | 276 | ||
| 編集後記 | 292 |