| 永島慎二 | Shinji Nagashima | 表紙イラスト | 1 |
| 目次 | 2 | ||
| 赤瀬川原平 | Genpei Akasegawa | 空飛ぶファシズム | 3 |
| 荒木経惟 | Nobuyoshi Araki | 浪曼写真 | 19 |
| 安西水丸 | Mizumaru Anzai | テンテン天丸のドロン漫遊記 | 35 |
| 面白主義 | 51 | ||
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | ルームクーラー | 63 |
| 高信太郎 | Shintarô Kô | 夢泥棒ドロボー | 75 |
| 川崎ゆきお | Yukio Kawasaki | 絵空事 | 83 |
| 岩本久則 | Kyûsoku Iwamoto | 飛べ鷺次郎 | 91 |
| 秋竜山 | Ryûzan Aki | ウーンウーン | 99 |
| 村野守美 | Moribi Murano | さんささかやの… | 107 |
| 白山宣之 | Nobuyuki Shiroyama | ライオン | 133 |
| 古川益三 | Masuzô Furukawa | 紫の伝説 | 157 |
| 永島慎二 | Shinji Nagashima | シリーズ青いカモメ SIDE2 ちるちるあんどみちる そのばしのぎの犯罪 | 181 |
| 渡辺和博 | Kazuhiro Watanabe | アトリエ訪問 | 205 |
| 上野昂志 | Kôshi Ueno | 目安箱 | 206 |
| 読者サロン | 208 | ||
| 勝ちゃんのドンとやってみよー | 210 |